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A Investing , Business and News podcast

#112 in Investing · 🇮🇹
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Ogni settimana le notizie al centro del dibattito dell’industria del risparmio gestito commentate dai suoi protagonisti. Ogni lunedì alle 6:00, con Daniele Barzaghi e Marcella Persola. Scrivete a podcast@advisoronline.it.

Newest episodes

Ep. 135 - Architettura aperta, oltre i fondi anche diverse competenze

17 min

Puntata dedicata ad analizzare l'architettura aperta, con una fotografia sui numeri e sulla crescita ed evoluzione di questo modello che va oltre l'ampia possibilità di scegliere da prodotti di case diverse e oggi mette in campo anche competenze differenti. Ne parliamo anche con l'ospite della puntata Roland Di Cristo, responsabile Business Development e Sinergie di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner, che ci illustra come tale modello si coniughi con l'ambizione di offrire una consulenza patrimoniale più aiuta e come si supportano i consulenti nella scelta e selezione dei servizi per i clienti.

Ep. 134 - Certificazione e protezione: come far capire ai clienti l'accresciuto ruolo dei consulenti. Con Fumo di CNP Assicura

25 min

La consulenza finanziaria sta allargando progressivamente il proprio perimetro e, insieme alle competenze richieste ai professionisti, cresce anche il valore di certificazione e protezione. Nella punta di questa settimana partiamo dai numeri di EFPA e dalle riflessioni del neo-presidente Fabrizio Quaglio per capire come la formazione volontaria possa rafforzare il rapporto con il cliente. A raccontarlo direttamente sono cinque consulenti finanziari certificati provenienti da diverse regioni italiane: Elisabetta Beghelli dal Piemonte, Matteo Volpi dalle Marche, Fosco Marongiu dalla Lombardia, Rosanna Volpe dal Lazio e Claudio Purin dal Trentino.  Dalle loro esperienze il confronto si allarga alla trasformazione della professione, sempre più orientata alla consulenza patrimoniale e a temi come previdenza e protezione. Proprio sulla componente assicurativa si concentra l'intervista di puntata, con l’intervista a Paolo Fumo, direttore commerciale di CNP Assicura, dedicata al ruolo crescente delle soluzioni di protezione nella pianificazione di lungo periodo delle famiglie.

Ep. 133 - Imprenditori e passaggio generazionale: perché la consulenza finanziaria non può più fermarsi al portafoglio

19 min

Nel Nord Est, dove la ricchezza privata è spesso il risultato di una storia imprenditoriale, la consulenza finanziaria è chiamata ad andare oltre la gestione degli investimenti. Tra patrimoni familiari da proteggere, imprese da accompagnare nel passaggio generazionale e nuove generazioni con aspettative diverse, per i banker la sfida è costruire una visione integrata della ricchezza. Nella puntata 133 di Seven, ne parliamo con Mirta Barcarollo, Growth Manager dell’area Nord Est di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partners, e Stefano Manfrone, responsabile della rete.

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Ep. 135 - Architettura aperta, oltre i fondi anche diverse competenze

17 min

Puntata dedicata ad analizzare l'architettura aperta, con una fotografia sui numeri e sulla crescita ed evoluzione di questo modello che va oltre l'ampia possibilità di scegliere da prodotti di case diverse e oggi mette in campo anche competenze differenti. Ne parliamo anche con l'ospite della puntata Roland Di Cristo, responsabile Business Development e Sinergie di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner, che ci illustra come tale modello si coniughi con l'ambizione di offrire una consulenza patrimoniale più aiuta e come si supportano i consulenti nella scelta e selezione dei servizi per i clienti.

Ep. 134 - Certificazione e protezione: come far capire ai clienti l'accresciuto ruolo dei consulenti. Con Fumo di CNP Assicura

25 min

La consulenza finanziaria sta allargando progressivamente il proprio perimetro e, insieme alle competenze richieste ai professionisti, cresce anche il valore di certificazione e protezione. Nella punta di questa settimana partiamo dai numeri di EFPA e dalle riflessioni del neo-presidente Fabrizio Quaglio per capire come la formazione volontaria possa rafforzare il rapporto con il cliente. A raccontarlo direttamente sono cinque consulenti finanziari certificati provenienti da diverse regioni italiane: Elisabetta Beghelli dal Piemonte, Matteo Volpi dalle Marche, Fosco Marongiu dalla Lombardia, Rosanna Volpe dal Lazio e Claudio Purin dal Trentino.  Dalle loro esperienze il confronto si allarga alla trasformazione della professione, sempre più orientata alla consulenza patrimoniale e a temi come previdenza e protezione. Proprio sulla componente assicurativa si concentra l'intervista di puntata, con l’intervista a Paolo Fumo, direttore commerciale di CNP Assicura, dedicata al ruolo crescente delle soluzioni di protezione nella pianificazione di lungo periodo delle famiglie.

Ep. 133 - Imprenditori e passaggio generazionale: perché la consulenza finanziaria non può più fermarsi al portafoglio

19 min

Nel Nord Est, dove la ricchezza privata è spesso il risultato di una storia imprenditoriale, la consulenza finanziaria è chiamata ad andare oltre la gestione degli investimenti. Tra patrimoni familiari da proteggere, imprese da accompagnare nel passaggio generazionale e nuove generazioni con aspettative diverse, per i banker la sfida è costruire una visione integrata della ricchezza. Nella puntata 133 di Seven, ne parliamo con Mirta Barcarollo, Growth Manager dell’area Nord Est di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partners, e Stefano Manfrone, responsabile della rete.

Ep. 132 - Crescita globale VS timori degli investitori. Chi ha ragione?

17 min

Torniamo sui mercati, in una fase nella quale la crescita globale continua a resistere, ma gli investitori sembrano diventare più prudenti. Pesano il debito pubblico, i rendimenti obbligazionari e soprattutto le prime domande sulla sostenibilità della corsa all’intelligenza artificiale. Partiremo dall’ultima Global Fund Manager Survey di Bank of America, allargheremo lo sguardo alle previsioni del Fondo monetario internazionale e lasceremo la parola al nostro ospite, Gianluca Pietanesi, Senior Sales Manager di Natixis Investment Managers.

Ep. 131 - Consulenza patrimoniale nel Nord Ovest, 4 territori e un’unica sfida: coniugare le esigenze di impresa, famiglia e patrimonio

19 min

Cosa vuol dire fare consulenza nel Nord Ovest. Analizziamo le caratteristiche di quattro regioni, mettendo a confronto patrimoni, tessuto sociale ed esigenze della clientela. Ospiti dell’episodio sono Stefano Manfrone, responsabile della rete BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner, e Massimo Pietroburgo, Growth Manager Nord-Ovest della rete, per un confronto sulle specificità dei territori e sull’evoluzione delle esigenze della clientela.

Ep. 130 - I mercati secondo Carmignac e le novità sulla consulenza a parcella, con le storie personali di 5 consulenti in regime di Fee-only

28 min

Oggi partiamo dai mercati e poi ci spostiamo a Verona, dove si è tenuto il Fee-Only Summit 2026, il principale appuntamento italiano dedicato alla consulenza finanziaria indipendente a parcella. Parleremo di intelligenza artificiale, giovani, crescita delle società di consulenza e di un mercato che, numeri alla mano, sta diventando sempre meno di nicchia. E nella seconda parte lasceremo direttamente la parola a cinque consulenti finanziari indipendenti, per capire come sono arrivati a questo modello e soprattutto come ne immaginano l'evoluzione. Ospiti di puntata sono Fabio Zoccoletti, responsabile Italia di Carmignac, e i consulenti indipendenti Federico Bellanti, Norberto Branchi, Jacopo Mazzochitti, Antonio Oriolo e Alessandro Salvo.

Ep. 129 - La consulenza ha bisogno del credito. Più quotate più crescita. Anticipazioni sul Fee-Only Summit di Verona

18 min

Lo studio di SDA Bocconi “Più Borsa, più crescita” presenta un’Italia con mille società quotate: uno scenario che potrebbe favorire la crescita aumentare il PIL, le entrate fiscali e ridurre la disoccupazione. Ma anche la consulenza può favorire la crescita delle imprese attraverso servizi di credito, capitale, quotazione, M&A e passaggi generazionali. Ospite della puntata: Alessandro Carnicelli,  responsabile Sales & Financing di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner, che presenta il Credit Hub: una struttura che affianca i consulenti della rete proprio su questo fronte.

Ep. 128 - I giovani e la consulenza: tutte le novità. E la fotografia del mercato previdenziale

19 min

Parliamo soprattutto di futuro: del ricambio generazionale nelle reti di consulenza finanziaria, dei programmi con cui i grandi operatori stanno portando nuovi giovani nella professione e di come l’intelligenza artificiale potrebbe cambiare il loro lavoro.  Partiremo dai dati dell’OCF, passeremo dalle esperienze di Fideuram, BNL, ING e Banca Mediolanum e allargheremo poi lo sguardo a uno degli ambiti destinati a diventare sempre più importanti per i consulenti: la previdenza. Con l'aiuto dei dati forniti dal 13° Rapporto “Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza” presentato dal presidente dell'istituto di ricerca, il professor Alberto Brambilla.

Ep. 127 - Reti che cambiano, risiko che ridimensiona l'industria e clienti che esprimono nuove esigenze

17 min

La trasformazione delle reti di consulenza finanziaria è al centro della nuova puntata della quarta stagione di Seven. Cambiano i portafogli, cresce la consulenza a pagamento e il risiko bancario potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore. Entriamo nel dettaglio dei cambiamenti di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner con Stefano Manfrone, che guida la rete e che ci accontare l’evoluzione verso un modello di consulenza patrimoniale sempre più ampio e integrato. Dalla consulenza olistica al nuovo Credit Hub.

Ep. 125 - Intesa porta i CF italiani in EMEA; Anasf-Mefop, accordo sulla previdenza complementare; I tematici domineranno i mercati?

22 min

La quotazione al Nasdaq di Space X riaccende l'interesse sulla space economy e sugli altri settori tematici. Con Salvatore Catalano di Van Eck vediamo quelli che saranno più interessanti da qui a cinque anni. Intanto nella consulenza finanziaria Intesa Sanpaolo vuole esportare il successo di Fideuram in Europa Centro-orientare e in Egitto e i consulenti giocheranno un ruolo chiave nella promozione della previdenza complementare, parola di Luigi Conte, che racconta l'accordo siglato tra Anasf e Mefop.

Ep. 124 - L'industria si ritrova all'ADVISOR Forum; il nuovo family office di BNL BNP Paribas e la "nuova" Fineco

19 min

L'industria del wealth e asset management si trova a punto di svolta, quali sono le strategie da mettere in atto in questa fase di grande discontinuità? Condividiamo le riflessioni di Andrea Ragaini, presidente di AIPB, ospite all'ADVISOR Forum dove si è parlato anche di trasferimento di ricchezza e grandi patrimoni, due aspetti sui quali ci focalizziamo con i numeri che si potrebbero perdere in questa fase di transizione e le iniziative, in primis quella di BNL BNP Paribas raccontata da Luca Bonansea. Il mondo bancario è protagonista con Fineco che apporta cambiamenti alla prima linea manageriale e Unicredit che dimezza gli asset di Amundi. Infine cosa cambia nel mercato delle critpo attività con l'entrata a regime del regolamento MICAR.

Ep. 123 - La nuova Mediobanca SpA, protezione-consulenza un rapporto win win; i competitor dei consulenti futuri tra AI e ETF

26 min

La nuova Mediobanca SpA secondo i piani di Lovaglio, la protezione e previdenza che diventa efficace se supportata dai consulenti finanziari, e gli italiani che guideranno all'AI europea e che saranno ospiti al Forum di ADVISOR. AI che integrata negli strumenti fai da te sarà una minaccia per i CF. Infine una riflessione sugli ETF che non rendono il portafoglio più intelligente. Ospite della puntata Virginia Borla di Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Ep. 121 - La nuova BPER raccontata da Cimbri, 9mila wealth manager per Intesa e abbandoniamo l'etichetta Private

19 min

Crescono le adesioni alla previdenza complementare e anche i portafogli evolvono, con più spazio per gli alternativi. La demografia incide sui business model delle banche perché l'invecchiamento della popolazione porterà all'exit di alcuni prodotti, vedi mutui e prestiti. Le banche saranno sempre più volte al risparmio e sempre più concentrate. Sul risiko bancario sveliamo i numeri dietro l'operatore monstre che si creerebbe con l'Opsv di Intesa Sanpaolo su Mps e Carlo Cimbri racconta come vede BPER nel futuro.

Ep. 119 - Riparte il risiko?; Nuove reti di CF; Quanto paga di tasse Sinner

22 min

Parliamo oggi di evoluzioni dell’industria bancaria italiana tra progetti di fusioni societarie, chi crea una nuova rete di consulenza e chi brucia tutti i concorrenti innovando e includendo offerte relative alle criptovalute. Gli esperti coinvolti in puntata sono Antonella Massari e Federica Bertoncelli di AIPB.

Ep. 118 - Conte (Anasf): facciamo chiarezza su cosa è consulenza; Pietanesi (Natixis): Longevity e trasferimento ricchezza; Fine dollaro?

18 min

Il vero abito della consulenza finanziaria, la longevity che non appassiona quanto dovrebbe e i rischi e le opportunità del grande passaggio di ricchezza della storia sono i temi al centro della puntata di Seven. E poi quali sono i limiti della consulenza con AI? E infine il dollaro ha perso il tuo dominio? Chi lo sostituirà. Ospite della puntata Gianluca Pietanesi di Natixis Investment Managers

Ep. 116 - Orcel a tutto campo (gli audio). E previdenza, AI e giovani CF nei dibattiti di Controverso

20 min

Previdenza, passaggio generazionale dei banker e impatto dell'AI sull'industria sono stati alcuni temi dibattuti nella puntata, che riprende alcune delle più importanti riflessioni che sono state condivise dagli ospiti protagonisti di Controverso, format di Advisor realizzato al Salone del Risparmio. Tra gli altri Cristiana Fiorini di Intesa Sanpaolo PB, Elisa Ori di BNP Paribas AM, Paola Pietrafesa di Allianz Bank FA e Fabio Caiani di Nordea, oltre a Roberto Arosio di Banca Aletti e Paolo Proli di Amundi e infine la presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota. E una selezione delle dichiarazioni più importanti su banche, dollaro, mercati e ricollocamento dei bancari nella front line commerciale nell'ampio intervento di Andrea Orcel, a.d. di UniCredit.

Ep. 115 - Private bank, quali e quanti modelli sono efficaci; I passi per superare la frammentazione finanziaria e ADVISOR al Salone

16 min

Fotografia del private banking, frammentazione dei servizi finanziari e ADVISOR al Salone del Risparmio tra i temi cruciali della nuova puntata di Seven. Assieme a Paolo Vistalli di Cassa Lombarda tracciamo una panoramica sulle private bank attive in Italia e con Roberta D'Apice di Assogestioni cerchiamo di capire cosa sta facendo l'Europa per creare un mercato unico dei servizi finanziari e quali potenzialità offre. Infine focus sulla nostra conferenza al Salone del Risparmio che spiega l'evoluzione della comunicazione finanziaria e perché è importante per il mondo della consulenza.

Ep. 114 - Il Gruppo Fideuram si potenzia nella protection; le novità della previdenza spiegata in punti e 80 anni dalla morte di Keynes

20 min

La previdenza a portata di consulenti, cosa rappresenta Sfera+ e i punti più importanti della Legge di Bilancio sul tema sono gli argomenti affrontati nella nuova puntata di Seven. Per la finestra sui mercati parliamo di prospettive dell'equity e dell'entusiasmo scemato sul settore tech in compagnia di Fabio Zoccoletti di Carmignac. Infine l'uscita di una grande professionista del mondo del gestito e gli 80 anni dalla morte di Keynes.

Ep. 112 - Bilancio reti: B.Mediolanum e Allianz Bank; i contrarian Buffett e Dimon; le banche multi‑regionali in corsa sul gestito

18 min

Se Warren Buffett non vede sul mercato grandi occasioni, Jamie Dimon di J.P. Morgan continua a dirsi preoccupato sul mercato del private credit dove i fondi devono "limitare" le richieste di riscatto dagli investitori. Nel mondo reti chiediamo un bilancio sul primo trimestre a Stefano Volpato di Banca Mediolanum e a Mario Ruta di Allianz Bank FA. Tra le banche vediamo chi sta puntando a crescere nel mondo del gestito e come le banche multi-regionali stanno diventando più competitive a livello di servizi premium.

Ep. 110 - Reti in movimento chi si salva? Medioriente e credito privato tra flussi in ingresso e preoccupazioni sui rimborsi

21 min

Le nuove aree di Fideuram, l'integrazione di Mediobanca Premier e Banca Widina e la riorganizzazione di BNP Paribas sono al centro della puntata di Seven di questa settimana. Focus anche sul rallentamento dei flussi di capitali dai paesi del golfo e su quello che sta accadendo nel private credit che resta un boost importante per l'economia reale. Ospite della puntata Gianluca Ceriani che fotografa il mondo della gestione dal punto di vista occupazionale.

Ep. 109 - Consulenti, giovani dalle idee chiare e strategie differenzianti

24 min

Puntata speciale di Seven dedicata a Consulentia 2026 con il racconto di alcuni giovani professionisti su come vedono il ruolo del consulente, su come sta evolvendo la professione e su quali leve stanno puntando per far crescere il loro portafoglio e come l'associazione sta supportando la loro crescita. Un confronto aperto tra diverse strategie messe in atto tra consulenti operativi in diverse regioni italiane.

Ep. 108 - CF in viaggio verso Roma; Private banking chi scende e chi sale secondo AIPB e MPS-Mediobanca, perché scompare Widiba

25 min

Forte focus sul mondo della distribuzione con la storia della consulenza di Banca Mps che si chiude con la scomparsa del brand Banca Widiba, come annunciato, dopo la fusione e riorganizzazione tra MPS e Mediobanca. Il reclutamento che ha cambiato faccia e la classifica di chi sale e chi scende nell'industria private secondo i dati a fine 2024 dell'annuario AIPB. Questa settimana tutti a Roma per Consulentia 2026, l'evento clou di Anasf. Assieme al nostro ospite Stefano Guglielmetto di Lombard Odier vediamo cosa succede sui mercati e come "arginare" gli scossoni di breve periodo.

Ep. 106 - MPS, nuovo polo attrattivo per i CF; BPER Cesare Ponti si racconta; CiaoElsa spiega come rendere interessante la previdenza

21 min

Cosa prevede il nuovo piano MPS per i consulenti e private banker, i numeri e le strategie di BPER Banca Cesare Ponti in attesa dell'arrivo di Talato e Bassani. L'AI che non scalda gli animi degli investitori che sono sempre più interessati al tema dell'informazione finanziaria. Ospite della puntata Anna Vinci, co-fondatrice della start up CiaoElsa che ha la mission di creare consapevolezza sul tema previdenziale.

Ep. 105 - Cosa succede in Mediobanca, 3 domande a Mediolanum e le Olimpiadi viste da noi

24 min

La separazione delle strutture di Piazzetta Cuccia all’interno del gruppo MPS, UniCredit in Spagna e Portogallo e JPM Chase che apre 160 filiali fisiche sono alcuni degli spunti di riflessione della settimana.  Ospiti di puntata la nostra collega Paola Sacerdote e il suo Question Time con Vittorio Gaudio, direttore Asset Management & Advice di Banca Mediolanum.

Ep. 104 - Il nuovo corso di Mediobanca e Widiba. Dove investono i consulenti e perché Piazza Affari diventa più "democratica"

24 min

L'attualità del mondo banca reti e dell'asset management è sotto la lente di Seven. Analizziamo assieme le dichiarazioni di Marconi sul percorso di combinazione tra Mediobanca Premier e Banca Widiba, quelle di Foti sui banker stra-pagati; cerchiamo di capire cosa cambia nel risparmio gestito con l'operazione di Nuveen su Schroders e presentiamo i risultati dei sondaggi che hanno coinvolto i nostri followers sui temi da indagare quest'anno. Infine con l'ospite di puntata Massimo Siano di 21Shares riflettiamo sul debutto a Piazza Affari degli ETP su digital asset.

Ep. 103 - Wealth management poco redditizio; CF all'estero per Intesa; Assegni di mantenimento, cambia tutto

18 min

Ultimo mese del 2025, quali sono le reti vincenti? E sotto quale punto di vista? Partiamo dall'analisi dei dati pubblicati da Assoreti per concentrarci sul mondo del wealth management che sembra crescere in termini di masse ma non di ricavi. Un settore quello della consulenza dove i player vogliono continuare a investire, come dichiarato dall'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. E poi occhio all'assegno divorzile che cambia e apre prospettive non solo per i clienti. Ospite della puntata Giuliano Palumbo, presidente CFA Society Italy con il quale affrontiamo il tema dei mercati privati.

Ep. 101 - La ricchezza italiana è solo ereditata. La Cassazione porta buone notizie ai CF e le novità dalla Convention di Zurich

24 min

Seven torna dopo la pausa natalizia e si concentra sugli spunti più significativi emersi al forum di Davos. Parliamo di ricchezza e di flax tax e dell' ordinanza della corte di Cassazione sui bonus. Infine analizziamo il rapporto di crescita reciproca che deve sussistere tra CF e manager. Ospite della puntata Silvio Ruggiu di Zurich che presenta tutte le novità condivise nella Convention con la rete.

Ep. 99 - Redditi degli italiani; Nuovo white book dei CF europei; Derby Stablecoin tra Intesa e UniCredit

18 min

Parliamo di economia reale e redditi degli italiani fermi da vent’anni (mentre l’Europa corre) e di come questo si riversi sugli investimenti. Ascoltiamo Vania Franceschelli di Fecif sul nuovo white book dei CF europei e commentiamo le promozioni di Moody’s per quasi tutti gli istituti italiani, i nuovi guai di Deutsche Bank in Germania e del duello sulle stablecoin tre UniCredit-Sella e Intesa Sanpaolo-Banco BPM.

Ep. 96 Il nuovo piano di Azimut, cosa rischia Amundi e l'Euro cashback di AIPB

15 min

Cosa rischia Amundi senza UniCredit? Quando debutterà TNB e cosa prevede il nuovo piano strategico di Azimut ma soprattutto è proprio vero che UBS è pronta a lasciare la Svizzera e che c'è un nuovo protagonista nel risiko bancario, ossia Credem? Sono i temi che affrontiamo nella nuova puntata di Seven, dove avremo ospite il presidente di AIPB Andrea Ragaini, che dal palco del XXI Forum ha lanciato la proposta sull'euro cash back. Capiremo assieme a lui di cosa si tratta nello specifico e perché è importante per l'industria del wealth management.

Ep. 95 - Concordato fiscale, Serate clienti e divorzio UniCredit-Amundi

16 min

Sta generando dibattito il concordato fiscale per CF, analizzato da ADVISOR e di cui oggi vi proponiamo qualche spunto di riflessione. Oltre a invitarvi a esprimere il vostro giudizio (o eventualmente la vostra esperienza) contattandoci sul profilo LinkedIn di ADVISOR. Ospite di puntata: Alessandro Patruno di Invesco, con cui parliamo di come un consulente può creare un evento commerciale di successo.

Ep. 94 - Brand personale vs mandante, asset innovativi e flat tax più alta

17 min

Secondo Deloitte il brand personale di un consulente vale più di quello della mandante. Partiamo da qui e analizziamo alcune novità normative in tema di investimento e la nuova casa di gestione nei desideri dei Benetton. Gli asset innovativi con cui ottimizzare un portafoglio investimenti sono invece al centro della conversazione con il nostro ospite di puntata: Gianluca Pietanesi di Natixis IM.

Ep. 93 - L’oro, il Private delle donne, il BTP Valore e gli ETP in Crypto

18 min

Ragioniamo di chi siano oggi le donne clienti del private banking e restando in ambito bancario vediamo quanto pagherebbe, in caso di tassa straordinaria, ciascuno dei primi istituti di credito nazionali. E poi spostiamo lo sguardo sui lingotti d’oro di Banca d’Italia e sul nuovo BTP Valore, in collocamento questa settimana. Ospite di puntata: Fabio Massellani di Bitwise, che ci parla di Criptoasset ed ETP.

Ep. 92 - Come un CF deve gestire il rapporto con le case terze

16 min

Generali più Anima, gli ingressi in Mediobanca Premier, le novità europee in fatto di educazione finanziaria e la nuova piattaforma continentale per ETF sono alcuni spunti di riflessione della puntata. L’ospite della settimana, Alessandro Patruno di Invesco, racconta i segreti del rapporto tra consulenti finanziari e asset manager esterni.

Ep. 91 - La voce dei consulenti torna protagonista. Viaggio nella consulenza sul territorio con cinque protagonisti certificati

19 min

Questa settimana Seven partecipa all’EFPA Meeting di Firenze, proponendo un viaggio nel mondo della consulenza finanziaria con cinque professionisti certificati che condividono esperienze e riflessioni su clienti, certificazione e territorio. Successivamente, si sposta a Varese con Massimiliano Melegari di Banca Generali, che presenta risultati e progetti futuri in occasione di un convegno dedicato alla discriminazione di genere e all’autonomia finanziaria.

Ep. 90 - Le reti che reclutano di più; le novità di Azimut e Zurich Bank; Chi sono gli investitori italiani

18 min

Come investono gli italiani? E come far capire loro l'importanza della protezione? Questa sono alcune domande cui risponde la puntata di oggi, la numero 90, che con dati, statistiche e racconti dei protagonisti racconta l’evoluzione del risparmio gestito nel nostro Paese. Ospite di puntata è Federico Gerardini di Zurich Bank, intervistato durante l’inaugurazione del nuovo quartier generale del gruppo.

Ep. 89 - Consulenza a parcella, i passi ancora da compiere. Voce a 5 CF

12 min

Puntata speciale dedicata al Fee-Only Summit di Verona con le voci dei consulenti autonomi che raccontano il loro modo di interpretare la consulenza. Nell'esperienza diretta dei cinque advisor ascoltiamo quali sono ancora i punti di debolezza di questo modello e come approcciare i clienti, non avendo alle spalle un brand blasonato.

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